Notre approche sur la planification personnalisée
Un accompagnement structuré, sur rendez-vous, centré sur la compréhension de vos objectifs, suivi d’une phase d’analyse détaillée.
Sophie Giraud
Conseillère en stratégie patrimoniale
Notre équipe experte
Des profils variés engagés à vos côtés
Sophie Giraud
Conseillère patrimoniale
Master Gestion de patrimoine Université Paris-Dauphine
15 ans "Stratégies patrimoniales"
Conseil Hexa, Cabinet Béron
Orientation client reconnue
Gestion de dossiers complexes
Spécialiste de l’accompagnement individuel, Sophie apporte une expertise approfondie auprès de chaque client grâce à quinze années dans le conseil financier.
Marc Lefèvre
Analyste financier
Master Finance quantitative Université de Lyon
10 ans "Analyse patrimoniale"
Cabinet Pierre, Actif Plus
Optimisation analytique
Rigueur méthodologique
Gestion de projets
Marc réalise les analyses contextuelles indispensables à la compréhension globale de chaque situation et contribue à l’élaboration des propositions sur mesure.
Nadia Bouvet
Assistante relation client
Licence Gestion entreprises Université de Lille
8 ans "Suivi clientèle"
Relation Directe, SARL Mollier
Relation client renforcée
Organisation sans faille
Nadia assure le lien constant avec nos clients, s’occupe de la logistique et du suivi, pour garantir un accompagnement fluide et disponible à tout moment.
Paul Dumont
Responsable conformité
Master Droit financier européen Université de Strasbourg
12 ans "Conformité réglementaire"
Cabinet Lemoine, Groupe Atlas
Mise à jour réglementaire
Audit de processus
Paul veille au respect des normes et réglementations françaises, avec une vision précise sur la sécurité des données et la protection des clients.
Étapes de notre processus d’accompagnement
Un cheminement clair, structuré, adapté à votre rythme pour construire une relation de confiance et des réponses personnalisées.
Découverte et échange initial
Tout commence par une discussion dédiée à la compréhension de votre besoin, de vos priorités ou de vos interrogations.
Lors de la première prise de contact, vous êtes invité à partager, en toute confidentialité, vos attentes ou vos questionnements. Ce rendez-vous n’implique aucun engagement. Le conseiller écoute avec bienveillance, pose quelques questions sur vos projets et propose un cadre rassurant. L’objectif : recueillir les éléments clés et instaurer un climat de confiance avant d’aller plus loin dans la démarche.
Analyse contextuelle approfondie
Votre conseiller mène une analyse détaillée de votre situation, en tenant compte de toutes les spécificités.
Une fois vos attentes définies, le conseiller procède à une étude globale : contextes familial, professionnel, contraintes particulières, aspirations et ressources disponibles. Il peut solliciter certains documents (à votre convenance), mais rien n’est imposé. L’objectif : disposer d’une vision précise avant toute proposition et vérifier que chaque recommandation corresponde au contexte réel de chacun.
Présentation des solutions adaptées
Après analyse, une restitution synthétique et pédagogique vous est proposée lors d’un nouvel échange confidentiel.
Le conseiller présente différents axes de réflexion, des pistes potentielles, et détaille les implications de chaque proposition, toujours avec pédagogie. Les points abordés sont faits sur-mesure pour votre profil, en accord avec la législation française, et n’entraînent pas d’obligation de choix immédiat. Chaque solution fait l’objet d’un dialogue constructif.
Suivi et accompagnement régulier
À votre demande, un suivi peut être mis en place pour ajuster les réponses selon l’évolution de votre situation.
Vous gardez la liberté de solliciter un accompagnement complémentaire ou des points réguliers. Le suivi s’adapte à votre rythme : cela peut aller d’un contact annuel à des échanges plus fréquents selon l’évolution de vos besoins. L’accompagnement reste toujours sans engagement et centré sur vos intérêts.
Comparer notre méthode avec d’autres pratiques
Découvrez en toute clarté ce qui distingue notre approche, en favorisant écoute, transparence et respect de la confidentialité.
| Points de comparaison | medarixentor | Cabinet Conseil Local | Service Digital classique |
|---|---|---|---|
| Première consultation sans engagement | Oui | Parfois | Non |
| Confidentialité des échanges assurée | Toujours | Souvent | Variable |
| Respect du rythme du client | Indispensable | Oui | Non |
| Méthode personnalisée adaptée | Partout | Partiel | Standard |